2016年4月1日,中国工程机械行业将迎来 项 制性政策的实施。根据环保部发布的《关于实施国家第三阶段 道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》,从这 天开始,除农用机械之外,所有制造、进口和 售的 道路移动机械不得装用不符合《 道路标准》第三阶段要求的柴油机(简称“国三标准”)。
按照业内的说法, 述政策实施后,除农用机械外,所有工程机械生产制造和 售企业, 律不得 售达不到“国三标准”的设备。这 制性环保要求,对于工程机械行业而言,意味着 的污染排放控制标准和 的生产成本,也意味着 批达不到这个要求的生产企业将被 制性退出市场。
与其他行业抵制 环保标准不同,工程机械行业觉得,这个政策来的有点晚了,甚至应该出台 为严苛的淘汰标准。
今年两会期间,玉柴集团董事长晏平提出,要对工程机械进行 制 牌和有针对性地 制报废。而中国工程机械工业协会从2013年开始,便数次向有关部门呼吁出台相关管理办法,以便对体量巨大的老旧落后设备进行及时淘汰,为实现行业整体升级扫清障碍。
主动要求加大淘汰力度背后,除了出于对环保的考量, 大的 因是:中国工程机械行业严重的产能过剩和低使用率。
举凡工程,则需机械。作为装备工业的重要组成,工程机械行业在国民 济建设当中扮演着重要的角色,它 括挖掘机、推土机、装载机等诸多品种。建筑、水 、电力、道路、矿山、港口和国防等各类工程领域, 不倚赖种类繁多的工程机械设备。
中国工程机械工业协会的数据显示,截止到2015年年底,国内工程机械市场设备保有 达700万台,市场已 趋于饱和。2015年 行业市场 量同 年下滑 过40%,其中,装载机、推土机等细分类别甚至下滑了50%以 ,这是自2012年以来连续第四年的下滑,并且是 为严重的 次。2015年, 行业 括挖掘机、装载机等在内的11类工程机械产品 量约为49.2万台,相较历史 峰的2011年下滑 过70%。
与之对应的是 组与工程机械需求休戚相关的数据。2015年, 社会固定资产投资增速 年回落3.1个 分点; 国基础设施投资增速 年回落4.3个 分点; 国房地产开发投资增速 年回落7.1个 分点。
中国工程机械工业协会会长祁俊对 济观察报表示, 达700万台的在用设备,这不 在中国,在 球任 区域市场,都是 所未有的数字。 方面,眼下工程建设项目开工率不足,另 方面,工程设备保有量在几年的时间中却不断积累,由此造成 量持续地下滑。需求空间的不断收缩,这是中国工程机械行业目 的 惨痛之处。
作为几乎 部依赖于投资拉动的领域,工程机械行业展示了中国 济逐步告别投资驱动转换场景下的行业阵痛。这阵痛,看起来不如钢铁和煤炭那般明显,却不容小觑。
亮起的红灯
2015年11月,河北 石家庄某挖掘机代理商在 个 售月中出现了令人称 的“倒灌”现象:辛辛苦苦 了 个月之后,手头的挖掘机数量却不降反升。
为何会不降反升? 来,该代理商 个月内虽然 出了15台新机,但此 出的挖掘机却因用户后续还款困难而被不断地“拖回”, 终在这 个月内先后拉回了20台已 售出的设备。
工程机械由于单台价 较 ,用户通常采用首付的方式获得设备。河北是中国钢铁生产 大 ,也是铁矿资源大 ,2015年对于矿山设备用户是艰难的 年,设备开工率不足,使得 括挖掘机、装载机在内的工程机械大部分时间处于赋闲状态, 些用户在设备的后续还款 发生了困难。
不 河北如此。家在江苏 徐州市的个体用户刘某,于2015年10月以20万元的首付 回 台挖掘机,半年时间之内,由于工程量不足,他所赚寥寥。每个月2万多元的分期付款、司机的工资支出、以及工程的回款难,都让他头疼不已。刘某告诉 济观察报,分期付款的机器装有卫星定位系统, 过三个月没有还款,设备将会被遥控关停,厂商 门催款 效之后,会将设备没收。如今,疲于资 周转的刘某已作 设备被拖走的准备,半年 合下来赔了大概20万元。
刘某这样的情况,几乎在每 家工程机械代理商那里都会 演。石家庄的代理商告诉笔者,如今,因为不能按时还款而被拖回设备的事情,在工程机械行业已 司空见惯。
拖回设备的代理商们同样苦不堪言。 近两三年,追缴货款俨然成为代理商工作的重中之重,但针对债务逾期、失踪客户的“寻车、拖车”工作颇为棘手,往往 不小心会弄巧成拙,摊 官司,赔了夫人又 兵。
广西南宁某土方设备代理商为笔者算了 笔账: 台中型挖掘机,如果因为用户还不 货款 终被拖回以二手车处理,代理商的损失在20-30万元左右,对于用户来说, 期已 付出的车款付之东流,手头的工程 法继续, 济损失自是 加惨重。
大量的拖车,使得在2016年 季度,很多代理商依然在 售两三年 拖回的设备,由此形成巨大的旧机市场。大量的旧机流转,反过来又影响新机的 售。
目 ,中小型挖掘机的首付 例普遍在20%左右,为拉动 售,代理商往往采取垫付,这其中既 括为用户的首付垫付 定 例,也 括用户后续还款困难时的垫付。市场不 时,不 量惨淡,大量的 期垫付使得现 流告急,代理商在这种恶性循环中苦苦支撑,这群在四五年 市场红 时曾备尝甜头的人如今深感被“套牢”。
过剩之殇
根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会的统计,2005年底, 行业挖掘机的10年保有量(10年之内 售并且在用的设备数量)为23万台,然而截止到2015年底, 行业挖掘机的10年保有量达到了131.7万台。10年的时间当中,保有量增长了接近5倍。
而英国工程机械咨询有 公司(Off-Highway Research)在2015年发布的数据显示,中国挖掘机产能在53.8万台( 实际产出量)左右,而2015年,中国挖掘机的市场 量 有5.9万台,53.8万台的产能不 远 本土市场的需求,也大大 过了 球市场的需求。工程机械去产能的压力由此达到空 严重的程度。
挖掘机是工程建设当中应用 为广泛的设备,也是反映 国基础设施建设的缩影。从2002年到2012年,以挖掘机为代表的中国工程机械行业曾 路 歌,尤其是进入2008年之后,4万亿投掷之下,市场随之进入爆发式增长阶段, 行业的产能和 量实现双赢,两三年的时间内,几乎所有的细分产品都伴随着房地产和基础设施建设狂飙猛进,工程机械企业集体陷入增长的狂欢。
以行业内三家排头兵企业为例,从2008年到2010年,两年时间,徐工、中联重科和三 重工的营收从220亿元、135亿元和160亿元升至344亿元、332亿元和331亿元。
从2012年开始,局面开始出现反转,行业陡然进入下滑通道,到2015年跌入了谷底。对于中国工程机械来说,这是惨痛 的 年。当年 行业 括挖掘机、装载机等在内的11类工程机械产品 量约为49.2万台,市场 量相较历史 峰的2011年下滑达七成。
同时, 国 社会固定资产投资增速、基础设施投资增速、房地产投资增速,这三个与工程机械行业密切相关的指标 部回落。在行业人士看来,工程机械 量的连年衰减,不 与 述因素密切相关,还牵涉到另 个关键因素——巨大的市场保有量。目 ,18大类产品共700万台的工程机械设备保有量,已 使得中国工程机械市场趋近于饱和。
此外,为追求 大的 量和 的规模效益,企业展开了愈加激进的 用 售策略,由此造成整个需求端的严重透支,企业的 营也因为资 回流问题而愈加艰难。
中国工程机械工业协会会长祁俊说,“中国进行了长达四五年的激进 售,打破了工程机械市场生态的平衡。反观国外成熟市场,尽管工程机械也会采用 用 售模式,但他们拥有完善的 用控制体系和 加规范的法律处理程序。中国的商业环境有所不同,在这种情况下,激进的 用 售,过度 用 融杠杆 然让整个行业付出惨痛的代价。”
巨大的市场存量、不断降低的使用率以及频繁出现的款项拖欠甚至违约事件,让这个曾 繁荣 时的行业,开始考虑通过政府的力量,给工程机械行业去产能、出库存。
但他们却发现,困难重重。目 围绕老旧设备的报废问题,还缺乏政策层面的保障和支持。
早在2014年10月,工 部发布《关于做 “十三五”期间重点行业淘汰落后和过剩产能目标计划制订工作的通知》,要求加快环保、能耗等不达标的落后产能的退出,推进结构调整,这 目标计划涉及到了炼铁、炼钢、焦炭、铁合 、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥、造纸等14个重点行业,已 面临巨大设备保有量压力的工程机械行业却并不在列。
中国工程机械协会副会长苏子孟说,推行退出制度在现实层面面临着重重阻力。首先,不同于消费品,工程机械产品是生产资料,能够给用户带来 济收益,即便实行 制报废,政策方面也很难给予补贴支持。但对设备的拥有者, 偿报废显然又很难接受。其次,有相当 部分工程机械产品流向了矿山或其他偏远地区,执法力量难以覆盖。再者,对产品的定性也成问题。
另类去产能
虽然存在诸多困难,但行业关于淘汰现有设备存量的呼声却不断 涨。玉柴集团董事长晏平在今年两会 呼吁,“工程机械 须 制 牌和报废。”过去两年,作为人大代表的晏平 直密切关注国企改革的话题,今年则将目光投向了工程机械行业的监管问题。
晏平表示,国家对工程机械的管理,要逐步向管理机动车的方向靠拢。和工程机械缺乏管制不同,早在1997年,我国就颁布了《汽车报废标准》,对机动车报废年 就有了明确的规定,然而工程机械行业的报废却迟迟没有标准。晏平认为,不 节能减排任务迫在眉睫,淘汰落后产能、 进工程机械行业技术进步,也是实行 制 牌和报废制度的要义所在。
据了解,目 ,700万台市场在用工程机械设备中,处于国零排放标准的设备接近200万台,处于国 排放标准的设备接近40万台。240多万台落后、老旧设备腾出的市场空间,对于这个产业亟待解决的去库存难题和技术升级需求而言,意义重大。
晏平认为,实行 制 牌和报废制度,企业在 新生产设备时,就可 淘汰落后产能。这在减轻企业负担的同时,从生产源头加速了企业的技术升级,整个行业发展生态都可以因之受益。
过去两年,中国工程机械工业协会也 直向工 部、发改委建言,希望在用设备的管理机制能够尽快建立。在工程机械协会看来,撇开产能过剩不说, 从空气治理这个角度讲,淘汰也势在 行。
祁俊给笔者算了 笔账: 台20吨级的挖掘机运行 小时大约消耗20升柴油,工作 天大致相当于30台私家轿车的排放量,北京市10万台的在用设备则大致相当于300万台私家车的排放。而 国700万台的工程机械 量,带来了相当于2.1亿台私家车的排放。
国家工程机械质量监督检验中心副主任雷晓卫向 济观察报介绍,尽管与汽油发动机相 ,柴油发动机的氮氧化物排放量要少 些,但柴油发动机在工作时会产生大量碳颗粒,即我们通常看到的“黑烟”,它是构成PM2.5的污染源之 。此外,老旧设备的液压系统容易出现渗漏油的现象,也会导致环境污染和资源浪费。
环保部将于2016年4月1日正式实施的“国三标准”,为缓解工程机械行业产能压力提供了政策支撑。不过,从政策本身看,这 是对生产 售环节新增产能的 种控制。而对于巨大的市场存量,尚未有具体化解的办法。
据了解,随着环保部即将对工程机械国三实施的 制排放标准, 场针对700万台在用工程机械设备的清查计划正在拉开大幕。这是中国工程机械工业协会为240万排放 标的老旧工程机械设备退出市场迈出的 步。
根据中国工程机械工业协会的介绍,从2016年3月中旬开始,北京针对 市10多万台工程机械在用设备,开始了 次彻底清查。7个月之后,北京10万台设备将完成 终的“身份确认”,相应的处理办法可能随之出台。
祁俊说,这或许会是 个良 的开始。通过清查进行设备“身份确认”,然后待档案建立之后,北京市环保部门将再行研究下 步的老旧设备报废措施。未来,该 行动可能会逐步向河北、天津、内蒙、山东、山西等周边 份直至 国拓展,为 国性的老旧工程机械设备退出市场做准备。